Марш Феллоуз вважав, що має весь час у Галактиці для стосунків з Джулі, інопланетною студенткою з обміну з Ксеніанс, поки вона не зникла без сліду. Після декількох років пошуків він виявив своє втрачене кохання, ось тільки вона збирається вийти заміж. Від'їзд, який вимагає виконання обов'язків на рідній планеті, завдав рани її серцю, яка ніколи не затягнеться. Коли Марш, тепер уже кіборг, несподівано з'являється перед сполучною церемонією, Джульєтта щосили намагається знайти в собі мужність, щоб відштовхнути його вдруге і виконати свій обов'язок. Але перш ніж вона встигла хоч щось зробити, коханий втягує її в політичний змова, яка загрожує Імператору Ксеніансу та їхнім життям.