В Управлінні боротьби з організованою злочинністю Красноярська з'являється інформація, що кілька співробітників пов'язані, з кримінальними угрупованнями. Більше того, ці «перевертні» готують серію замовних вбивств. Але хто з міліціонерів – зрадник, невідомо. Щоб з'ясувати цю інформацію та зловити «перевертнів» справу доручають майору Полякову. Він підозрює свого колегу Казанцева, з яким був разом у відрядженні у Чечні. Але агент-інформатор, який надав оперативну інформацію про зрадників, гине. Окрім цього, дівчина майора Полякова – красуня Ольга Сєчина звертається до міліціонера з проханням допомогти колишньому чоловікові – захиститися від рекетирів. Поляков намагається допомогти, але тут пропадає сама Сєчіна…