Ще раз доводячи, що вона майстер напруги, письменниця бестселерів Колін Маккалоу повертається із захоплюючим продовженням фільму On, Off. Рік 1967, і світ коливається на межі ядерного голокосту, а холодна війна невблаганно триває. . Прекрасного весняного дня в маленькому містечку Холломан, штат Коннектикут, де розташовані престижний університет Чабба та збройовий гігант Cornucopia, начальник детективів капітан Карміне Делмоніко має більш нагальні проблеми, ніж знайти ім’я для свого малолітнього сина: дванадцять вбивств сталися в одному день, і Дельмоніко потрапляє в жахливу мережу таємниць і брехні. За підтримки своїх сержантів-детективів Ейба Голдберга та Корі Маршалла та нового члена команди, прискіпливої Делії Карстерс, Дельмоніко береться за те, що виглядає як нерозв’язана таємниця. Усі вбивства різні, і всі здаються не пов’язаними між собою. Вони мають справу з одним убивцею чи багатьма? Як пов'язане вбивство місцевої повії Ді-Ді Холл зі смертю матері та її дитини-інваліда? Яким чином студент Чабба Еван П’ю пов’язаний із Дезмондом Скепсом, керівником компанії Cornucopia? І ніби дванадцяти вбивств було недостатньо, незабаром Кармін опиняється проти таємничого Улісса, шпигуна, який передає росіянам секрети озброєння Рогу достатку. Чи є вбивства та шпигунство різними справами чи вони якось пов’язані між собою? Коли спеціальний агент ФБР Тед Келлі бере участь у розслідуванні, виявляється, що ставки набагато вищі, ніж хтось міг собі уявити, і вбивство є лише частиною головоломки. сукупність злочинів, яка привела Холломана в паніку. Поки перевантажена поліція бореться з політикою маленького містечка, академічним суперництвом і корпоративною жадібністю, кількість загиблих зростає, а Кармайн і його команда виявляють, що відповіді не такі, якими вони здаються – але чи вони взагалі є?