Планета Такрія. Три материка, але розумне життя існує тільки на одному. На решті аборигенів убито, просто жорстоко знищено якимись чудовиськами. Земляни намагаються цивілізувати такріотів, які перебувають у кам'яному віці, без насильства, з мінімальним втручанням, але щось не ладиться: ті, хто обігнав своїх родичів у розвитку, раптом втрачають розум і починають трощити все навколо. Чому ж час, що відшліфував зовнішній вигляд аборигенів, ледь зачепив розумовий апарат? Наче такріотів справді зачарували. І дивне болото, в якому мешкають дивні п'явки, що плюються згустками електронів у аборигенів, що перетинають певний кордон, але не звертають уваги на землян. Таємниці, таємниці... Але найбільша таємниця почала розкриватися, коли одна дівчина глянула на болото з висоти 3000 метрів: болото було ідеально круглою формою