У королівстві Мелдріт відбувається дивні речі! Хтось сварить людей, викликає хвилювання і у столиці, і у провінції. При дворі теж не все гаразд. Та ще герцог Фортіан обурюється з приводу повернення принцеси Тереси. Адже він уже прочитав свого сина у спадкоємці престолу! Фортіан мріє позбавитися тих, хто брав участь у порятунку Тереси, і тому відправляє Коннора в небезпечну подорож з Реною. Підступний герцог переслідує відразу дві мети: видалити з палацу норовливого принца, а також спробувати з'ясувати, що стоїть за всіма цими інтригами. Адже Рена вже багато чому навчилася у Школі Чарівництва, а незвичайні здібності Коннора обіцяють незвичайні дива.