Хто страшніший — жорстокий вбивця чи похмурий некрофіл, який оскверняє могили жінок? А саме перед таким вибором опиняється журналістка Катя Петровська, яка веде власне розслідування низки загадкових вбивств у цирку-шапіто, що гастролює під Підмосков'ям. І вона, і начальник «вбивчого відділу» Микита Колосов немов бредуть похмурим лабіринтом людських пристрастей, темних інстинктів і пожадливостей. Тут все неймовірно й хибно... А помилитися не можна, надто висока плата за невірний крок — чергова смерть.