Олександр Голдін — великий композитор, хоч і сам ще не підозрює про це, та й узагалі перед великою аудиторією його охоплює страх. Для того, щоб зрозуміти, що його музика варта того, щоб звучати зі сцени, йому доводиться переміститися в якийсь загадковий світ, де цілий рік мучить алергіків черемха, а жахливі бурдалани гримлять на консервних банках. Фортепіанну музику ці невігласи вважають справжньою какофонією, і переконати їх у зворотному не можуть навіть мудрі гірські пустельники ео, що оселилися поруч з луною, що говорить… Але різнокольорові пуделі в цьому місті, де люди обожнюють собак, допоможуть музикантові знайти своє покликання і своє кохання, а заодно підкинуть чимало небезпечних та забавних пригод… Але чи зможе, чи захоче Олександр повернутися у звичний світ?..