Граф Азанчеєв приїжджає на свої заручини до музичного Павловська. Катаріна, дочка бідного австрійського лікаря, закохується в нього з першого погляду. Вона стає свідком заручин графа Азанчеєва та Анни Анчукової. Катаріна не має надії на взаємність, але вона не може впоратися зі своїми почуттями. Вночі вона сидить на вікні, дивиться на вогні музичного Павловська і представляє себе танцюючою в парі з графом Азанчеєвим. Граф Азанчеєв повертається з війни і дізнається про зраду своєї нареченої. Він їде вночі до Павловська і застає наречену в обіймах коханця. Граф Азанчеєв хоче вбити обох, але відступає, коли чує, як хтось співає «Павловський Вальс». "Павловський Вальс" підкоряє його своїй волі. Він йде на звук мелодії та бачить обриси дівчини. Дівчина обліплена снігом і танцює на застиглому озері. Він чує, як дівчина обіцяє когось любити все життя. Не бачачи її обличчя, граф Азанчеєв віддає дівчині своє обручку і йде. Одержимий помстою, він вирішує купити собі дружину на три місяці і з нею під руку з'явитися на своє весілля з Анною. Вибір падає на Катаріну.