Прекрасна леді Меріан, намагаючись знайти лиходія, який занапастив її батька, видає себе за циганку-цілительку. Її підозри падають на графа Фолкхема, якого перейшов їхній маєток. Але граф — людина небезпечна та підозріла. Відданий друг і таємний агент короля, він добре знає, що таке зрада, і давно розучився довіряти навіть своїм почуттям. Зачарований таємничою циганкою, він усіма силами намагався розкрити її таємницю, не помічаючи, що давно попався в ним самим розставлені мережі.