Їздові та бойові ведмеді, маленькі ядерні реактори в кожному будинку, суворий і неусміхнений народ під контролем всевидячого ока Таємної Охорони, висока культура вживання алкоголю, тільки з балалайками щось не залагодилося. нудного світу Російська Імперія 2007 року у всій її красі від Варшави, до земель на території Північної Америки. До яких думок і висновків здатний дійти юнак із сучасного покоління, у якого ще й неслабкі здібності до магії відкрилися, опинившись у таких дивних умовах? Ох, ну і важке майбутнє чекає цього бідолаху ...