Продовження пригод Еріка-ізгоя, орка-напівкровки. Ізгої… Напівлюди, підлозі нелюди. Діти насильства та міжрасових кровозмішень. Люди ненавиділи їх і боялися, а всі інші раси зневажали. Але Еріку-ізгою, полулюду, підлозі орку, було на це начхати, доки він не опинився в самому центрі змови могутніх сил Вергілії XIV. Щоб вижити, Еріку та його побратиму, однорукому ельфу Елю доведеться битися з драконом, Темними тварюками та величезною армією Проклятих. Перетнути підлогу Лагарона, Стародавній ліс і велику пустелю Наска. І ще, звичайно, врятувати світ. Але чи вдасться йому це зробити — покаже лише час, адже іноді бути героєм ох як нелегко, і часом це вимагає надто великих жертв… На всьому шляху їх чекає величезна кількість пригод, зради, втрати, зустрічі з новими союзниками та несподіваними ворогами. І все б нічого, якби Еріка раз у раз не намагався убити могутній некромаг Півночі, що йде по їх сліду.