На Вальпургію ІІІ прибуває Конрад Бланд — втілення Зла, проголошений Чорним Месією. Він не може жити, не вбиваючи. Для нього це так само природно, як дихати. Бланд знищив десятки тисяч людей на інших планетах, і Республіка вже не раз посилала своїх агентів з метою знищити це оточення пекла, але все марно. Нарешті, за справу береться найманий убивця номер один — Джеріко, за яким ось уже п'ятнадцять років безуспішно полює вся поліція Республіки…