Щоб врятувати друга від шибениці, Кейн О'Брайєн готовий укласти угоду не лише з шерифом, а й із самим дияволом. Шериф Бен Мастерс зажадав від нього знайти загублений у горах притулок бандитів, втертися до них у довіру, а потім видати їх. І може, все б йому вдалося, якби не зустріч із юною Ніколь, племінницею ватажка. Вона подарувала Кейну кохання, якого він ніколи не знав, і перетворила його життя на пекло — тепер він повинен обирати між двома найдорожчими йому людьми. Щоб урятувати їх обох, Кейн готовий заплатити власним життям…