Коли сім'ї Емілі Гамільтон наказують відправити жінку в Шотландське нагір'я для шлюбу з лордом Сінклера, Емілі зголошується, щоб врятувати свою молодшу сестру від такої долі. Але в її новому домі єдиний друг, який вона знаходить, це сестра лерда — особливо після того, як упертість Емілі змусила лерда скасувати шлюб. І хоча її плани зіпсувалися, вона відмовляється  повертатися додому... Лахлан Балморал — лорд свого клану — і лідер його зграї. Один із найстрашніших перевертнів, що нишпорять нагір’ям, він виступає проти ненависного Сінклера, який викрав аморальну жінку. Він викрадає сестру лейрда Сінклера, плануючи видати її заміж із помсти — але жінка, яку він бере з собою, виявляється  більшою нагородою...