Конан-кіммерієць, мудрий і безстрашний повелитель Аквілонії, не відаючи сумнівів, вступає в поєдинок, щоб відстояти своє право на трон. Він і не підозрює, що цей виклик — лише частина підступного та витонченого задуму, щоб позбавити його не лише королівства, а й життя.