Немало років минуло вже після Вибуху, коли жорстка радіація вперше викликала мутації та призвела до децентралізації культури. З районів радіоактивного зараження з'являлися дивні створіння, які могли розмножуватися і вимирали природним шляхом. Хоча відбувалися і корисні мутації – з'явилося безліч людей, які мають телепатичні можливості, але при цьому абсолютно лисих. Як багато поколінь має змінитися, скільки страждань і жертв потрібно винести, щоб і телепати і звичайні люди відчули себе єдиним людством.