Дія повісті, опублікованої англійською мовою в 1997 р., відбувається у чарівному світі, який потім став світом "Змови мерліну", в ній беруть участь такі ж персонажі, тому її можна вважати приквелом до "Змови мерліну". магіди трудяться, щоб зберегти баланс магії, використовують свій дар, щоб змусити правильних людей робити правильні речі у правильний час. На Землі магіди докладають зусиль, щоб повернути світ на своє законне місце – до магії. Руперт Венейблс пробув молодшим магідом лише два роки, коли його спонсор помер і йому довелося шукати заміну. Біда в тому, що найталановитіша з п'яти магідів, Марі Меллорі, не хоче мати нічого спільного з Рупертом Венейблсом. І доки молодший магід намагається вистежити чотирьох інших, лінії долі небезпечно обплутують уже не один світ магії, а магічні початки відбиваються від рук...