Світ снів Елі на межі вибору, оскільки в місті Аргілла баланс добра та зла порушено. Яку сторону вибере, хлопчик ще не вирішив і вагається, порівнюючи у своїх казкових снах все - за і проти ... За допомогою по вирішенню проблеми він вирушає до друїда-перевертня на ім'я Схід, але вибір потрібно зробити і вирішити терміново, хто ж все-таки друг, а хто ворог.