Після закінчення Об'єднавчої війни США окуповані Миротворчими силами ООН. Під їх егідою вчені ведуть генетичні дослідження зі створення більш досконалих людей, і результатом їхньої роботи стають телепати, здатні вселяти свої думки і проникати у свідомість оточуючих. Виникає проблема: хто вони? Лише піддослідні об'єкти досліджень чи повноцінні громадяни, вільні люди, які не зобов'язані все життя виконувати накази Миротворчих сил? Боротьбу за права телепатів очолює Карл Кастанаверас, який отримав цей дар першим. Протистоять йому могутній Генсек ООН Дерріл Амньєр та майстер апаратних інтриг Джерріл Карсон. Боротьба між ними переростає у відкрите зіткнення, що спричинило Велику Біду...