Галактика стоїть на порозі кровопролитної війни, яку готується розв'язати владолюбний Чанг, диктатор планети Рейн, який прагне створення своєї власної Імперії та досягнення світового панування. У цей напружений момент частку агента земної Зовнішньої Космічної Розвідки Ярослава Самаріна випадає справжнє диво — зустріч на загубленій у глибокому космосі планеті з представниками іншої, нелюдської цивілізації. Саме їхня підтримка та ще велика сила кохання, яка поєднала Ярослава з прекрасною представницею наших братів по розуму, допомагають Самарину та його друзям припинити жахливі плани збожеволілих маніяків і врятувати Всесвіт від неминучої загибелі.