У цьому романі дія відбувається в сучасному світі, але серед звичайних людей таємно живуть вампіри та перевертні, а також напіввампіри (діти вампірів та людей). Головні герої — дівчина-полувампір і чоловік-перевертень не бажають миритися зі своєю нелюдською сутністю та намагаються знайти своє місце у житті. Вони виявляються причетними до інтриг нелюдів і мисливців, обидва дізнаються зовсім несподівані таємниці. Їхні шляхи весь час перетинаються, але познайомитися вони ніяк не можуть…