Герої пригодницької повісті відомої дитячої письменниці, лауреата кількох літературних премій Тамари Крюкової Петька та Даша, приїхавши на літо до бабусі до села, дізнаються, що Болото відьоме за старих часів було цілющим озером. Діти мріють позбавити зачароване джерело від чар, але для цього потрібно здійснити повну небезпеку подорож Долиною Міражів і Царства Тіней, де вони зустрічаються з міфологічними персонажами: страшними людьми-вовками — вовкодлаками, підступними старими-птахами — богинками, прекрасними русалками воїнами блажинами, непередбачуваним Анчуткою…