Пендергаст — найзагадковіший у світі спеціальний агент ФБР — повертається до Нью-Йорка, щоб розслідувати культ вбивць. На Вільяма Смітбека, репортера New York Times, і його дружину Нору Келлі, археолога Музею природної історії, жорстоко нападають у їхній квартирі на Верхньому Вест-Сайді Манхеттена. Очевидці стверджують, а камера відеоспостереження підтверджує, що нападником був їхній дивний, зловісний сусід — чоловік, який, за всіма даними, уже був мертвий і похований тижнями тому. У той час як капітан Лора Хейворд веде офіційне розслідування, Пендергаст і лейтенант Вінсент Д'Агоста беруть участь у власних приватних — і явно неортодоксальних — пошуках правди. Їхня серпантинна подорож приведе їх до анклаву Манхеттена, про існування якого вони навіть не уявляли: таємного, відлюдного культу Обеа та вуду, якого не пережили сторонні.