Брат і сестра Карик і Валя, випивши чудову рідину професора І.Г.Енотова, перетворюються на крихітних чоловічків, таких крихітних, що навіть звичайна бабка здається їм величезним чудовиськом. Видершись на бабку, діти вирушають у фантастичну подорож реальним світом живої природи. Багато небезпек і труднощів підстерігає їх на шляху, але й масу цікавого та незвичайного дізнаються мандрівники про життя рослин і комах.