Восени 1998 р. під час передвиборної кампанії до Законодавчих Зборів м. Санкт-Петербурга заступник директора Агентства Журналістських Розслідувань Микола Повзло волею випадку стикається з цілою низкою дивних подій, на перший погляд ніяк не пов'язаних одна з одною. Але всі ці події так чи інакше торкаються не лише простих громадян, а й дуже впливових політиків Петербурга та Росії. Спочатку журналіст, який відчув зв'язок між загадковими подіями, керується хибними логічними посиланнями, але потім він, не без допомоги співробітників ФСБ, розуміє, що всі дивні та криваві злочини вишиковуються в стрункий і страшний ланцюг, ім'я якого — терор.