Джерело: Уляна Караваєва знову пускається в дорогу — адже в біду потрапив Степа Муравйов. А кошмарний винахідник Бронза вирішив отруїти всіх ведмедів у північних лісах. До того ж, Кривий Звір знову вирвався на волю. Туго довелося б Караваєвої, але її подругою стає повелителька ведмедів Валентина, і сержант Фаза з винахідником Караваєвим теж беруться до справи. Дивовижні справи творяться у північних лісах. Особливо коли туди приїжджає Караваєва. Зміст: Перший льотчик міста 7Шкури на продаж 34Десять парашутів 47Злочинець втік 68Їжаки марширують 85Оберітень 103Отрава доктора Бронзи 124Муравйова підмінили14? 152Горщик став у нагоді 173Клести повертаються 191Післяслів'я 205