Стається, що різні світи сходяться в одній точці. І тоді долі людей сплітаються з долями магів. На межі світів дві протиборчі армії чекають на появу третьої сили – Роя моторошних істот, які несуть із собою смерть і спустошення. Два маги, які очолюють армії, продовжують вікову боротьбу, і кожен вважає себе правим. І коли магія виявляється безсилою, коли мечі та списи стають марними, приходить час пороху…