Коли уряду для таємної операції потрібен двійник, вони наймають мінливця Чарлі Рендалла. Протягом двох століть вона грала будь-яку роль: від іноземного сановника до офісного дрона. Проте роль, яку вона хоче найбільше, вона вже тричі відмовляла собі. Агент ФБР Уайетт Морленд вважає, що фотографічна пам’ять Чарлі є ключем до його останнього призначення. Він не помічає справжньої міри її здібностей, але не може заперечити відчуття дежавю під час їх знайомства. На відміну від Ваятта, Чарлі знає, що це не перша їхня зустріч. Це четверта. Шістнадцятирічна дівчина, яку він поклявся любити років тому стоїть перед ним у своєму справжньому вигляді – такому, якого він ніколи не впізнає. З кожним повторним з’єднанням Чарлі кохає його все більше, хоча вона розуміє, що це її останній шанс пояснити це. Лише абсолютна правда може принести їм щастя, але чи зможе Вятт пробачити її обман? Або брехня розлучить їх назавжди?