Терористичний акт групи Савінкова проти міністра внутрішніх справ Плеве провалено. Однак Азеф не може і не хоче припинити полювання на міністра. На карту поставлено дуже багато: його партійна репутація та грошовий аванс кількох американських банкірів, зацікавлених у смерті Плеве. Охорона міністра доручена Путиловському. Але доля зводить скромного чиновника та всемогутнього міністра у будуарі майбутньої балетної діви...