Леді Поппі Сміт-Барнс не бажає виходити заміж і, щоб позбутися нав'язливих шанувальників, вигадує собі нареченого! Наприклад, нехай це буде досконалий у своїй пишності герцог Драммонд - чим погано? Все йде просто чудово, поки на порозі Поппі не оголошується ... привабливий сіроокий красень Ніколас, він же герцог Драммонд. Причому справжній, а чи не вигаданий. І вимагає цілком реальних заручин, а незабаром і весілля. Більше того, юна леді навіть не підозрює, що Ніколас — таємний агент Британської корони, і знайомство з ним обіцяє запаморочливі пригоди та палку, шалену пристрасть…