V–VI ст. від Різдва Христового. Римська імперія доживає останніх днів. Її західні провінції (Аквітанія, Белгіка та Кельтика, що становлять Трансальпійську Галію) переживають важкий період. Залишившись без централізованої влади, західні провінції що неспроможні більше протистояти франкскому племені, очолюваному молодим вождем Хлодвіґом, який, захоплюючи нові і нові римські землі, об'єднує їх під своєю долонею в могутнє королівство. Хлодвіг одружується з Клотільдою Бургундською, зрікшись заради неї від улюбленої наложниці та сина Теодоріха (Тьєррі). Тим не менш, юний Теодоріх зазнає переслідувань новоявленої королеви, яка мріє позбавитися бастарду. Щоб зберегти життя, він змушений залишити рідний Суассон. І лише через багато років Теодоріх здобуде, нарешті, заслужене і довгоочікуване визнання: будучи оголошений законним спадкоємцем Хлодвіга, він отримає корону Австразії і, наслідуючи приклад батька, розширюватиме кордони свого королівства за допомогою захоплення нових земель. Досягнувши ж зеніту слави і могутності, король Австразії раптом усвідомлює, що сенс життя не в цьому…