Дія книги відбувається у паралельному світі, з альтернативною історією. Русь ніколи не потрапляла під ярмо Золотої Орди. Відбитися від численних кочівників вдалося за допомогою таємної ради волхвів, створених Олегом. Світ через появу волхвів пішов магічним шляхом розвитку, а не технічним. Після століть сформувалося дві держави, безроздільно правлячих на світовій арені - Русь і Орда. Інші держави хоч і присутні, але суттєвого значення у світовій політиці не грають. Початок XXI століття. Епоха розквіту магії йде до свого логічного кінця. Прийнято низку законів, що обмежують та забороняють використання магії у повсякденному житті. Дія книги відбувається у Місті без імені, середньому, провінційному місті, проклятом Богом, через що у місті завжди йде дощ. У міському музеї відбувається крадіжка дорогих експонатів — стародавнього кинджалу та корони. Якщо з вінцем все більш-менш ясно, то кому знадобився кинджал, який для всіх був лише дрібничкою, справжня загадка. Водночас у місті починають відбуватися інші таємничі події. Деякі терористи заспокоюють цілий цвинтар, чого не траплялося вже багато років. Ціною неймовірних зусиль, людських жертв та жертвоприношень, лавину мерців вдається зупинити до того, як вони вибралися на вулиці міста. Разом з тим, щодня у місті відбуваються стихійні перетворення (раніше подібне траплялося не частіше ніж раз на місяць). Під час перетворення, людина, у повсякденному житті посереднім магом, стає найсильнішим волхвом. Але водночас він втрачає розум і здатність контролювати свої дії — енергія стає причиною руйнувань, а сам перетворений смертельно небезпечним. Ці три, неординарні, і, на перший погляд ніяк між собою не пов'язані, події, слід розслідувати варту-слідчого Малініна Дмитра Сергійовича. Під час свого розслідування Дмитро приходить до висновку, що всі ці справи, пов'язані між собою, і за ними стоїть одна людина.