Кажуть — до того, як у цей світ прийшли люди, був він полем битви величезної війни трьох Старших Рас — мирних олторів, які вміли відкривати портали в паралельні реальності, союзників їх — мудрих ельдаринів, здатних чарами згортати простори у величезні «перлини» , і ворогів олторів і ельдаринів — кровожерливих даротів, яких практично неможливо було перемогти. >

…Минули століття та століття. Люди, які населяли світ, почали полювання на Чорний Місяць — і випадково випустили на волю заточених даротів. Знову починається велика війна. Війна «меча та магії». Війна, результат якої вирішать троє — дівчина-войовниця, залізною рукою правляча найманським загоном, відчайдушний авантюрист, у тілі якого живе «брат-демон», і юний музикант — зберігач останніх залишків давньої ельдаринської магії…