І знову ми опиняємось у чарівному світі Ксанфа – незвичайної країни, в якому кожен житель наділений магічним талантом, у якій пиво постачають пивні дерева, а черевички ростуть на деревах черевних. Але спокій чарівної країни порушений. На Ксанф рухається хвиля завойовників з звичаю. Звістка про це принесла – природно! – нічна кобилка...