Бастієн ніяк не міг повірити, що принц Конлан відправив його із завданням зв'язатися з Флоридськими Пантерами — союзом перевертнів. Але він воїн, а чи не політик. Зробити ситуацію ще гірше, може тільки жінка, яка побачила істину за зовнішньою маскою спокою незнайомця, при цьому вона напівкровка перевертень, а значить заклятий ворог владних захисників людства. Однак колишні стосунки можуть змінитися…