Чарівний світ східної чарівної казки – він населений жахливими джинами, злими чаклунами, могутніми магами, дервішами, мудрецями, чарівними пір'ями (феями), безжальними розбійниками; також є і прекрасна принцеса, гарний принц, закоханий у неї… Вражаючі пригоди в спекотних пісках пустелі, у незвичайному палаці, у повітрі, у благодатній оазі, у зачарованому місті Палгіаті…