Коли в маєтку сера Ентоні Райкліфа, улюбленця королеви Єлизавети, з'явилася трупа бродячих артистів, він одразу зрозумів, що хлопчик, який грає жіночі ролі, насправді чарівна дівчина. Але він ніяк не міг очікувати, що саме вона, яка викрала його серце, виявиться зниклою спадкоємицею маєтку, подарованого йому королевою! Як тут порозумітися двом гордим людям, які не з чуток знають, що таке підступність і зрада? Їм доведеться довести одне одному своє кохання і пережити чимало пригод, перш ніж їхня близькість стане для обох справжнім святом почуттів.