Навіть старанне вивчення магії не гарантує повної безпеки…Загадкове вбивство двох дівчат-ліцеїсток змусило владу острова Торей звернутися за допомогою до уряду Морігатської республіки. Розслідування було доручено Фелоні, яка надійшла до магічного ліцею під виглядом нової учениці. Жорстокому маніяку, що орудує острові, було невтямки, що у вигляді дурнуватої блондинки ховається як кращий слідчий республіки, а й російська дівчина Наташа Астахова, колись покликана могутнім магом з нашого світу. Втім, Фелон від цього не легше. З перших кроків розслідування з'ясувалося, що далеко не всі зацікавлені, щоб загадка Торейського маніяка була розкрита…