Найбільше шоу країни може становити величезну небезпеку… 1950-ті роки. Клоун Тафті — улюбленець цирку, і його виступи збирають шанувальників за багато кілометрів навколо. Але за нафарбованим білим обличчям, кирпатими червоними губами та пишною перукою ховається щось набагато зловісніше… День сьогоднішній. Коли Волтер знаходить старий клоунський костюм, його незрозуміло до нього тягне. Одягнувши костюм, Волтер відчуває, що його ніби вдарило струмом. У цей момент голоси в його голові стають голоснішими, і раптово він виявляє, що діє так, як ніколи не міг собі уявити. Офіцер поліції Енні Ешворт насолоджується своєю декретною відпусткою, проводячи час із малюком Альфі. І лише поява в Барроу нового серійного вбивці може пояснити холодну присутність, яку вона відчуває у своїй оселі. Енні впевнена, що дух повинен здобути спокій, і в минулому вона завжди мала рацію. Але хто цей чоловік у масці, який переслідує її у кошмарах? І чому він одягнений у костюм клоуна… Найбільше шоу на землі може становити велику небезпеку… Вікове обмеження: 18+ Перекладено спеціально для групи: