Довгі віки битв і безперервних битв важким тягарем тиснуть на плечі, але ніяких зусиль недостатньо, щоб зупинити неминуче. Демор Деліграт відчуває наближення свого останнього шляху і наслідків, які будуть слідом ... Щоб запобігти загибелі Всесвіту він повинен буде використовувати своїх учених Самотньої Гори, пожертвувати Асмером - головним із Світів, який колись врятував, і вбити тих з ким боровся раніше. . І першим кроком на його стежці стане відмова від Сфера. Почав наймогутнішого артефакту, що зародив життя у Всесвіті. Але невідомо, як до цього віднесуться дев'ять Охоронців, ті, з ким Деліграт підтримував Баланс багато епох. Чи зрозуміють вони Демора, чи побачать у ньому загрозу?