Багатолітня війна палає між народами ельфів та орків. Після великої битви біля Срібної річки їх лишилося дев'ять — досвідчених бійців-аршів, орців, чоловіків і жінок, які намагаються пробратися до своїх. На їхньому шляху виявляється загін лицарів ельфійської королеви Маб. У кровопролитній битві один із лицарів захоплений у полон. Ельф Інглоріон має провести в суспільстві орків багато часу, а там уже рукою подати до того, щоб зацікавитися своїм давнім противником, спробувати зрозуміти його і навіть стати на його бік ...