Чи думав безрідний хлопець Іван, що його дії можуть призвести до катастрофи божественного масштабу? Він всього хотів підзаробити. Прикидаючись чаклуном, продавав селянам фальшиві зілля та інші чудодійні послуги. У Славії, де на кожному розі мешкають лісовики, кікімори і перевертні, це вдавалося особливо легко. Все змінилося в день, коли Іван вирішив зупинитись у Фензіно. Забуте богами село таїло небезпеку: вбивство худоби, зганьблені ідоли і... маленька дівчинка, що повернулася з лісу зовсім інший. Погнавшись за наживою, він випадково випустив на волю моторошного демона. Той убив усіх мешканців села, окрім Івана. Тепер шахрай замкнений між двома світами - живими і мертвими. Йому доводиться боротися за своє життя: за ним женеться князівська варта, всі таврують його душогубом і живодером, звинувачуючи в смертях, що сталися. Єдина надія - забутий усіма орден Тиші, чиї послідовники, здається, зовсім не здивовані розповіддю Івана...