Трейсери — загадкові істоти, здатні переміщатися між світами та Кінг — один із них. Залишивши старий світ, він потрапив у світ Альтерії, де на нього чекав сюрприз. Він той, хто має підкорити цей світ, і кинути до своїх ніг. Він сокира над шиєю Альтерії та бич цього світу. Але чи хоче він цього сам?