У місті відбувається вибух. У боротьбу з терористами вступає могутнє СДБ. Справа доручається досвідченому агенту боротьби з тероризмом полковнику Анвару Гасанову. На захист усієї групи встає спеціальний відділ. Агентам вдається вийти на бакинську мафію та затримати деяких учасників. Після арешту деяких бандитів мафія змінює свій перебіг. Напади зазнають агенти та їх найкращі друзі. Часта поява потойбічних сил збиває зі шляху агентів. У світлі цих подій дана історія відбивається на його особистому житті. Чи зможе він довести справу до кінця, не втративши друзів та кохану дівчину?