Майстри зброї та бойових мистецтв, найманці Дулін Вовкоголовий і Парно Левиногривий щойно врятували одного з Позначених, наділених особливими здібностями, від натовпу, який, здається, перебуває під впливом священика Сплячого Бога. Дізнавшись, що це не поодинокий випадок і розуміючи, що власний унікальний дар Дуліна зробить їх мішенню, обидва відправляються в безпечніший клімат. Опинившись на березі, партнери беруться за, здавалося б, просту місію — проводжають молоду жінку до далеких родичів. Але навіть талант Дуліна не може попередити їх про загрозу, яка чекає в кінці їхньої подорожі.