Аот Фезим та його загін найманців відновили зневажену репутацію і знайшли нових солдатів у порідліле військо. Але лишається ще одна проблема. Занадто багато їздових грифонів було вбито в минулих битвах. І якщо ім'я "Братство Грифона" - не просто порожній звук, потрібно знайти їм заміну. У рашеменських відьом є грифони - і сміливці, які переможуть нежити, що розорює землі цієї країни, зможуть їх забрати. Аот і його загін, як і інші, має намір взяти участь у цій битві за бойових звірів. Але речі знову виявляються не такими, якими здавалися. Епічні битви між найманцями і берсерками за участю повітряних кораблів пунктиром проходять через цю історію в варварських землях оракулів, духів природи та звірів, що говорять.