Скандальне еротичне листування короля Якова I з молодим фаворитом та викрадені рукописи двох шекспірівських п'єс — загроза для знаті. Якщо ці папери стануть надбанням гласності — Англію трясе скандал, рівного якому не було вже кілька століть. Але хто наважився шантажувати самого монарха? Скромний книготорговець, який, з чуток, зберігає і листи, і п'єси? Це смішно. За ним явно хтось стоїть, але хто? Всесильний шеф таємної служби сер Роберт Сесіл смертельно хворий. Він, закликавши Генрі Грешема, що відійшов від справ, наказує знайти рукописи і будь-якою ієною нейтралізувати шантажиста. Генрі не вперше грати зі смертю, розплутувати хитрі інтриги та надавати англійській короні послуги найделікатнішої якості. Але цього разу у нього з'являється помічниця — леді Джейн, його чудова дружина.