Смутні часи настали в Сонячному королівстві. Инкарнат Чорної діри забажав повалити Инкарната Сонця і отримати владу над планетою. Будуючи підступні плани, він тримає Адель поруч, бачачи в ній майбутнього союзника. Але чи так це? Лука досить сильний, щоб самостійно протистояти Малахії, так навіщо йому Инкарнат місяця і Дванадцять відьом?Тим часом смертні, дізнавшись про появу Инкарната Землі, підбадьорилися, бачачи в нім свого захисника. Всюди спалахують повстання, і справа невблаганно йде до війни. Вона буде наймасштабнішої в історії планети: у бою зійдуться чотири сторони зі своїми планами і військами. І це протистояння безповоротно змінить майбутнє людства.