Довгими, суворим зимовими ночами маленька Василина з братами і сестрою сиділи у вогню і слухали казки нянь. Більше усіх Вася любила казку про Мороза, блакитноокий дух зими, який забирає необережні душі.Через деякий час овдовілий батько Васи привозить з Москви молоду дружину. Глибоко віруюча мачуха забороняє своїй сім'ї вшановувати язичницьких духів, але Вася боїться наслідків цього рішення. І дійсно, на село одна за одною обрушуються знегоди. Але мачуха стає лише суворіше, маючи намір влаштувати життя в маєтку на свій лад, а заразом підготувати бунтівну падчерку до заміжжя або постриження. Захист села слабшає, і лісове зло підкрадається все ближче. Щоб захистити свою сім'ю від казкової загрози, що стала реальністю, Василина вимушена пустити в хід свої небезпечні уміння, які вона так довго приховувала.