«До того дня, коли людство загине».

У 2020 році магнітні полюси Землі зникли, і людство було майже знищено космічним випромінюванням. Протягом ста років живі істоти почали мутувати та пожирати одне одного, тоді як решта людей, яких нараховувалося десятки тисяч, тяжко боролися на своїх рукотворних базах.

У безодні, додому для мутованих ксеногенів жив розумний маленький гриб. Через те, що воно живилося кров’ю та плоттю померлої людини Ан Цзе, воно не лише набуло схожої людської форми, але й набуло схожої назви: Ан Чже.

Ан Чже є вирішив відправитися на базу людей, щоб знайти його спору, яку зібрали люди. Однак опинившись там, він стикається з повсюдним ризиком бути розкритим і неминучою смертю, оскільки намагається приховати свою нелюдську природу від суддів, чия відповідальність полягає в перевірці та знищенні ксеногенів, таких як він сам. І з усіх суддів полковник Лу Фен є найбільш проникливим і нещадним — щойно він визначить, що хтось ксеногенний, він стратить цю особу на місці.

Але мутація Ань Чже залишається непоміченою Очима Лу Фена, і так розгортається історія про людей і ксеногенних факторів…